Створення, копіювання та редагування шаблонів документів

Додавати нові шаблони можливо лише у групі Власні. Для зберігання шаблонів у групі Власні можливо створювати підкаталоги.

1. Виділіть назву групи Власні або назву підкаталогу у групі Власні, куди необхідно додати новий шаблон.

2. Для створення нового шаблона документа скористайтесь одним із способів:

3. Відкриється вікно Новий шаблон, де задаються основні параметри для шаблона:

•	Код - унікальний набір цифр та/або літер для ідентифікації шаблона документа. Заповнюється вручну із клавіатури;

•	Найменування - назва шаблона документа. Заповнюється вручну із клавіатури. Радимо використовувати унікальне найменування.

•	Тип документа - назва групи документів, що визначає їх тип. За обраним у даному полі типом групуються документи в реєстрі електронних документів (фільтр "Тип документа"). Обирається із випадного списку.

•	Група - назва групи, в яку буде додано новостворений шаблон. Обирається із випадного списку. За замовчуванням, відображається група Власні, куди поміщається створюваний шаблон;

•	Багатосторонній документ - якщо опція встановлена, для первинного документа, створеного за таким шаблоном, здійснюється багатосторонній обмін;

Зверніть увагу, опція Багатосторонній документ та атрибут Потребує заповнення з боку отримувача не можуть використовуватись одночасно. При встановленні опції Багатосторонній документ дія атрибуту Потребує заповнення з боку отримувача автоматично скасовується.

•

Кількість отримувачів - поле доступне при встановленні опції Багатосторонній документ. У полі зазначається кількість учасників багатостороннього обміну. За замовчуванням, встановлене значення 2, можливо обрати кількість учасників від 1 до 5. Кількість отримувачів може бути змінена при створенні багатостороннього документа у модулі Реєстр електронних документів;

Атрибути - відкривається вікно із списком атрибутів, що можуть бути призначені шаблона. Атрибути також можливо додати під час копіювання або редагування шаблона.

Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні. Якщо атрибут встановлено, при підписанні документа, що створений за шаблоном, накладається позначка часу та виконується перевірка стану сертифікатів ЕП на сервері OCSP відповідного сертифікаційного центру. Перевірка виконуватимуться незалежно від параметрів, встановлених у налаштуваннях програмного забезпечення. Якщо відповідь від OCSP-сервера не отримано, підписання документа не виконується.

-	Заборона копіювання опублікованого шаблона. Якщо атрибут встановлено, після публікації такого шаблона операції копіювання та експорту шаблона будуть доступні лише для організації, що створила шаблон.

-	Потребує заповнення з боку отримувача. Даний параметр наразі в програмі FREDO не використовується.

Заборонити редагування документа з боку отримувача. Якщо атрибут встановлено, для первинного документа на боці отримувача буде недоступною операція редагування документа. Отримувач зможе лише відхилити або затвердити документ. Зверніть увагу, атрибути Заборонити редагування документа з боку отримувача та Потребує заповнення з боку отримувача є взаємовиключними та не можуть використовуватись одночасно.

1. Виділіть шаблон, який потрібно копіювати, та оберіть один із способів:

2. Відкриється вікно Копіювання шаблона. Задайте основні параметри для шаблона:

Значення у полі Код повинно бути унікальним для кожного шаблона у межах каталогу, до якого він копіюється.

Копії шаблонів розміщуються виключно у групі Власні.

4. Відкриється вікно Конструктор шаблона. Внесіть необхідні зміни та збережіть шаблон.

Для редагування доступні лише локальні шаблони у групі Власні (тобто шаблони, не опубліковані у Глобальному реєстрі).

1. У групі Власні виділіть шаблон, який потрібно редагувати, та оберіть один із способів:

2. Відкриється вікно Редагування шаблона, у якому змініть необхідні параметри шаблона:

Значення у полі Код повинно бути унікальним для кожного шаблона, у межах каталогу, в якому зберігається шаблон.

1. У групі Власні оберіть назву шаблону, який потрібно редагувати, та відкрийте його подвійним кліком миші.

2. Відкриється вікно Конструктор шаблона. Внесіть необхідні зміни та збережіть шаблон.

При спробі редагувати вміст шаблону, що опублікований у Глобальному реєстрі шаблонів, програма запропонує створити, у якій можливо буде виконати необхідні зміни.

Створення шаблону Угоди про анулювання електронного документа

Також у даному розділі можливо створити користувацькі шаблони документа Угода про анулювання документа та налаштувати використання окремих шаблонів Угоди про анулювання для різних типів первинних документів.

2. У відкритому вікні Новий шаблон, у полі Тип документа оберіть Анулювання.

За замовчуванням, для Угоди про анулювання передбачено багатосторонній обмін. Угода, створена за таким шаблоном, буде відправлятися за маршрутом обробки електронного документа, який анулюється, незалежно від кількості отримувачів, зазначених у шаблоні Угоди.

4.	Якщо ви бажаєте використовувати шаблон за замовчуванням при анулюванні всіх типів первинних документів, натисніть кнопку Атрибути. У вікні із списком атрибутів встановіть опцію Використовувати за замовчуванням:

Шаблон Угоди про анулювання буде використовуватися для всіх електронних документів, якщо для окремого документа не налаштований окремий шаблон Угоди.

У вікні Конструктор шаблона додайте у шаблон необхідні поля, як описано у розділі Конструктор шаблона документа. Для шаблонів з типом Анулювання доступні системні поля, що містять інформацію про документ, який анулюється. При створенні Угоди про анулювання у модулі Реєстр електронних документів дані у цих полях заповнюються автоматично реквізитами документа, що анулюється, поля недоступні для редагування.

Налаштування шаблону Угоди про анулювання для електронного документа

У модулі можливо налаштувати використання окремого шаблону Угоди про анулювання для обраного електронного документа.

Залежно від наявних налаштувань, шаблони Угоди про анулювання застосовуються за такими правилами:

а).	За наявності, використовується користувацький шаблон, який налаштований для певного електронного документа (в шаблоні такого документа встановлено атрибут Використовувати користувацький шаблон анулювання. Застосовується лише для документів, що створюються за певним шаблоном).

б).	За наявності встановленого атрибуту Використовувати за замовчуванням, шаблон Угоди про анулювання використовується для всіх електронних документів (якщо для документа не обраний окремий шаблон Угоди).

в).	У разі відсутності будь-яких користувацьких налаштувань, за замовчуванням використовується типовий шаблон Угоди про анулювання документів.

1. Виділіть шаблон документа, для якого потрібно вказати шаблон Угоди про анулювання. Оберіть команду Редагувати запис (F2).

3.	У вікні із списком атрибутів встановіть опцію Використовувати користувацький шаблон анулювання, у полі нижче натисніть :

4. У відкритому вікні Вибір шаблону оберіть шаблон, який слід використовувати для створення Угоди про анулювання, та натисніть ОК:

Шаблони Угоди про анулювання повинні бути попередньо створені. За замовчуванням, у програмі наявний шаблон Угоди з кодом ZERODOC.

5. Назва обраного шаблону з'явиться у вікні Атрибути. Збережіть налаштування, натиснувши ОК.

Публікація шаблону у Глобальному реєстрі шаблонів для власних організацій

Дана опція дозволяє підключити один шаблон для групи установ.

Опублікувати шаблон може лише організація, у якій він був створений.

Щоб опублікувати шаблон для власних організацій:

1. У групі Власні виділіть шаблон, який потрібно опублікувати.

2. Оберіть Файл – Експорт – Глобальний реєстр шаблонів

Назва шаблону - у разі потреби відкоригуйте назву, під якою документ буде доступний у Глобальному реєстрі шаблонів;

Надіслати на сервер "ПТАХ" - опцію встановлено за замовчуванням (для неопублікованих шаблонів доступна лише ця опція);

Публікація для всіх організацій у базі - якщо опцію встановлено, публікація шаблона буде здійснюватися для всіх підприємств, що містяться у базі даних вашої програми.

Якщо ж опція не встановлена, шаблон буде публікуватись лише для організації, що є власником шаблона (організація, що створила шаблон).

У верхній частині вікна наводиться код шаблона, який публікується, код задається під час створення шаблона. Змінити код під час публікації неможливо.

6. Відкриється вікно підписання ЕП. Оберіть тип підпису.

Важливо! Для публікації шаблонів необхідно використовувати сертифікат підписання.

Якщо обрано опцію Публікація для всіх організацій у базі, буде послідовно здійснюватися запит на підписання ЕП всіх організацій, що присутні у базі даних програми! Організації, ЕП яких здійснено підписання, автоматично стають власниками шаблона, для цих організацій шаблон буде опубліковано під їх ЄДРПОУ.

Шаблон буде доступним для перегляду, створення документів та копіювання, лише для тих організацій, ЕП яких було накладено під час публікації! Якщо якісь з ваших організації не повинні мати доступ до опублікованого шаблона, відмовтесь від накладання ЕП цих організації.

7. Після успішного підписання ЕП шаблон буде збережено у Глобальному реєстрі шаблонів.

У організаціях, для яких здійснено публікацію (було накладено ЕП організації під час публікації), опублікований шаблон стає доступними у групі Публічні.

Будьте уважні! Шаблон, опублікований з дублюючим кодом, замінить вже існуючий шаблон!

Для сторонніх організацій шаблон, опублікований таким чином, недоступний!

Видалення шаблону з Глобального реєстру шаблонів

Організації-власники шаблона можуть видалити опублікований шаблон з Глобального реєстру шаблонів. Для цього:

1. Оберіть шаблон у групі Публічні та оберіть Файл – Експорт – Глобальний реєстр шаблонів.

2. У вікні, що відкриється, опція Видалити з серверу "ПТАХ" встановлена за замовчуванням, натисніть кнопку Виконати.

Зверніть увагу, видалений шаблон стає недоступним лише для організації, яка здійснила видалення, тобто видаляється шаблон, що був опублікований під ЄДРПОУ певної організації. У інших організаціях, для яких був опублікований цей шаблон (при встановленій опції Публікація для всіх організацій у базі), він залишається доступним у Глобальному реєстрі шаблонів.

Як змінити шаблон, опублікований у Глобальному реєстрі шаблонів

Редагування власного шаблона, що опублікований у Глобальному реєстрі

Щоб редагувати шаблон, опублікований у Глобальному реєстрі:

1. Натисніть два рази лівою кнопкою миші на рядку шаблона у розділі Власні – Публічні.

2. У вікні повідомлення, що відкриється, натисніть кнопку Редагувати.

3. Шаблон буде відкрито у вікні Конструктор шаблона. Виконайте необхідні зміни та збережіть шаблон.

Щоб зберегти виконані зміни у Глобальному реєстрі шаблонів, необхідно підписати відредагований шаблон електронним

підписом. Для цього у вікні повідомлення натисніть ОК.

5. У наступному вікні вкажіть шлях до каталогу з секретними ключами, введіть пароль та натисніть ОК:

6. Змінений шаблон буде збережено у Глобальному реєстрі шаблонів.

По натисканню кнопки Скопіювати у вікні повідомлення, копія обраного шаблона буде збережена локально у базі програми. Після цього Ви можете відредагувати створену (локальну) копію шаблона.

Заміна шаблона у Глобальному реєстрі при відправці документа

1. Оберіть опублікований шаблон у підкаталозі Власні - Публічні.

2. Скопіюйте обраний шаблон, як описано вище. ВАЖЛИВО! При копіюванні не змінюйте код шаблона!

Копія шаблона буде розташована у групі Власні.

3. Відкрийте скопійовану версію шаблона подвійним натисканням лівою кнопкою миші. Шаблон відкриється у Конструкторі шаблонів. Виконайте необхідні зміни, після чого збережіть шаблон.

5. У Реєстрі електронних документів створіть документ на основі нової версії шаблона та відправте цей документ контрагенту.

Документ разом із новою версією шаблона буде відправлено на сервер «ПТАХ». На сервері нова версія шаблона автоматично замінить існуючий шаблон (за умови, якщо коди шаблонів співпадають).

6. У програмі нова версія шаблона переміститься з групи локальних шаблонів Власні до підкаталогу опублікованих шаблонів Власні - Публічні.