ПН/РК - відправлення на реєстрацію в ЄРПН та обмін між контрагентами

У цьому розділі описані операції для податкових накладних (ПН) та Розрахунків коригування (РК, Додатків 2) - відправлення на реєстрацію в ЄРПН та відправлення контрагенту.

Відправлення ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН та обмін цими документами між контрагентами доступно за допомогою FREDO Звіт, більше на https://fredo.com.ua/zvit

Нижче коротко описані способи відправки ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН та контрагентам. Рекомендовані варіанти обробки ПН/РК описані у відповідному розділі.

Для відправки документ повинен бути заповненим, перевіреним та збереженим.

Відправити ПН/РК можливо як із вікна відкритого документа, так і з реєстру.

Відправлення із вікна відкритого документа

Після заповнення документа перевірте його та підпишіть КЕП, використовуючи відповідні кнопки панелі інструментів Перевірити та Підписати.

На виконання команди Підписати виконується стандартний процес підписання документа КЕП. Комплект підписів для ПН/РК встановлюється у Параметрах системи - вкладка Підпис.
Після накладення підписів документ набуває статусу Підписаний, очікує відправки, стає доступною можливість відправки його на реєстрацію в ЄРПН.

Оберіть команду Відправити – Відправити у контролюючий орган.

1. У реєстрі виділіть потрібну податкову накладну (або декілька податкових накладних). Для відправки на реєстрацію в ЄРПН оберіть один із способів:

•	на панелі інструментів натисніть кнопку Відправити та оберіть опцію Відправити в ДПС.

2. На виконання команди розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого податкова накладна (додаток 2) автоматично будуть відправлені на реєстрацію в ЄРПН.

Дочекайтеся повідомлення та квитанції про реєстрацію. Після реєстрації в ЄРПН ПН/РК набувають статус Зареєстровано в ЄРПН, що відображається в колонці Статус реєстру.

Всю інформацію про виконані операції з документом та вміст квитанцій можна переглянути у Протоколі в режимі перегляду документа.

Обмін податковими накладними та додатками 2 (ПН/РК) реалізовано у форматі XML.

Обмін податковими документами може виконуватися через Сервер ДПС або Платформу ПТАХ. Налаштування виконуються у Параметрах системи - Документообіг.

Опис схеми обміну податковими накладними та додатками 2 на прикладі Контрагента 1 та Контрагента 2:

1. Контрагент 1 (постачальник) створює документ у модулі Реєстр податкових документів. Після перевірки та збереження, документ підписується комплектом ЕП. Такий документ має статус Підписаний, очікує відправки.

2. Контрагент 2 отримує податкові документи, які поміщаються у реєстр та мають напрямок Отримані.

Якщо отримувач працює в одній із програм FREDO, M.E.DOC, СОТА, FlyDoc кожного разу під час прийому документа автоматично генерується та відсилається постачальнику звіт (квитанція) про доставку документа.

3. Отримавши електронний документ, Контрагент 2 має можливість вибору варіантів дій серед наступних:

3.1.

Погодити - обирається за умови, що отриманий документ не містить помилок та повністю влаштовує Контрагента 2.
Якщо обрано Погодити, документ набуде статусу Затверджений. При цьому відправнику документа (Контрагенту 1) буде автоматично надіслано повідомлення про прийняття (погодження) документа.
У відправника після отримання цього повідомлення ПН/РК набувають статусу Затверджений контрагентом.

3.2.

Відхилити - обирається за умови наявності в документі помилок та/або небажання співпрацювати.
В цьому випадку необхідно вказати причину відхилення документа. Документ набуде статусу Відхилений. Відправнику документа також автоматично надійде повідомлення про відхилення з зазначенням причини відмови та ПН/РК перейдуть у статус Відхилений контрагентом.

Якщо з якихось причин податковий документ не був відправлений або не отриманий контрагентом 2, для вже відправлених ПН/РК доступна функція повторної відправки документа вручну Відправити знову - див. більше у розділі Повторне відправлення ПН/РК.