Як створити електронний документ

Для створення нового електронного первинного документа виконайте дії в наступній послідовності:

•	на панелі інструментів натисніть кнопку Створити – Електронний документ.

•	виберіть команду Файл – Створити – Електронний документ.

2. Відкриється вікно Створення документа, яке містить перелік шаблонів первинних електронних документів - рахунків, товарних накладних, актів виконаних робіт, тощо:

Вікно Створення документа містить навігаційну панель (ліворуч), в якій у вигляді дерева відображені групи документів:

•	Всі – містить всі шаблони, які доступні у програмі, як глобальні (зберігаються у Глобальному реєстрі шаблонів), так і локальні (зберігаються у базі даних програми).

•	Власні – основний робочий каталог, в якому містяться шаблони, створені користувачем, як локальні, так і опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Має структуру:

-	підкаталог Публічні – містить глобальні шаблони користувача, що розміщені на сервері «ПТАХ» (опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів);

-	шаблони користувача, які зберігаються локально на комп’ютері та не опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Локальні шаблони можуть зберігатись у окремих підкаталогах, що створюються користувачем.

•	Типові шаблони – каталог в якому надаються типові електронні версії шаблонів для бухгалтерського обліку та первинної документації. Типові шаблони надаються та змінюються розробником.

•	Шаблони клієнтів – каталог з глобальними шаблонами організацій-контрагентів (опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів). Містить підкаталоги, що мають коротку назву, за якою організація-контрагент надає свої послуги або продукти на ринку.

При виборі групи (ліворуч) у вікні справа відображається перелік шаблонів, що відносяться до цієї групи.

Із переліку можна обрати один або декілька шаблонів. Вибір декількох шаблонів відбувається за стандартною для ОС Windows процедурою:

•	при натиснутій клавіші Ctrl лівою кнопкою миші обираються довільно розташовані шаблони;

•	при натиснутій клавіші Shift - лівою кнопкою миші обирається діапазон розташованих підряд шаблонів.

У полі Пошук можливо здійснювати пошук як за значеннями, що містяться у таблиці (код документа, найменування документа та дата модифікації), так і за назвою групи, до якої належить шаблон первинного документа.

Після вибору шаблону (або шаблонів) для початку процесу створення документів натисніть кнопку Створити у нижній частині вікна або натисніть подвійним кліком лівої клавіші миші по потрібному шаблону (в разі створення одного документа).

Якщо у полі Відкривати перший створений документ стоїть позначка, одразу відкриється створений документ, а при груповому створенні документів відкриється тільки перший у переліку документ. Якщо позначка у цьому полі не проставлена, запис про створений документ поміщається одразу в Реєстр електронних документів. Такий документ матиме статус Готуються, його можна пізніше обрати та відкрити для редагування.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

4. Збережіть документ, натиснувши кнопку

або комбінацію клавіш Ctrl+S.