Процедура формування звітності

Перед початком роботи рекомендуємо ознайомитись з нормативними матеріалами щодо створення та заповнення об'єднаної звітності:

Модуль Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ розміщений у розділі Звітність – Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

У вікні модуля представлені всі документи об'єднаної звітності. Відображення пакета звітності залежить від періоду створення звітів, що обирається у полі Період.

Створення квартального пакета звітів для ФОП

Зверніть увагу!

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 243 від 07.05.2026 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 284 від 26.05.2026 р.) впроваджено нову 11 версію форм звітності, головний документ пакета - Розрахунок J0500111, F0500111.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають квартальні форми єдиної звітності у строки, встановлені Податковим Кодексом, з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Пакет F0500111 - подається щоквартально.
 

Оберіть створення звітності у періоді квартал - у полі Період оберіть квартал та рік, за які потрібно створити звітність.

Кожен з Додатків 1 - 4 та 6 відображається 3-ма рядками - для створення звіту за кожен місяць кварталу. Якщо необхідно сформувати один з додатків за певний місяць кварталу, необхідно обрати додаток, розміщений на відповідній позиції в списку Додатків.

Додаток 5 відображається 1 рядком, так як створюється та подається за квартал:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Для створення звіту натисніть 2 рази лівою кнопкою миші на відповідному рядку.

Зверніть увагу! При спробі створити звіт за місяць програма повідомить про неможливість створення звітності за цей період:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Створення місячного пакета звітів для юридичних осіб:

Зверніть увагу!

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 243 від 07.05.2026 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 284 від 26.05.2026 р.) впроваджено нову 11 версію форм звітності, головний документ пакета - Розрахунок J0500111, F0500111.

Юридичні особи подають форми єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ у строки, встановлені Податковим Кодексом, для податкового місяця - пакет J0500111 подається щомісяця.

Юридичні особи вперше подають звітність за формами 11 версії за липень 2026 р.

До цього періоду подавалася звітність за формами 10 версії.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Об'єднана звітність містить:

Процедура формування документів розпочинається з вибору звітного періоду на панелі інструментів. Всі таблиці та звіти, які Ви відкриватимете далі, будуть створюватися у заданому звітному періоді, наприклад:

Для створення та заповнення додатку виділіть його у реєстрі та оберіть один із способів:

•	натисніть на кнопку на панелі інструментів;

Програма запропонує ввести номер Розрахунку та обрати його тип:

Оберіть Тип розрахунку:

Звітний - подається за звітний (податковий) період перший раз. Розрахунок з типом Звітний, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період;

Звітний новий - подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах. Подається у разі виявлення помилок у сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за такий звітний (податковий) період Звітів з типом Звітний або Звітний новий, як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків);

Уточнюючий - подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах. Подається у разі виявлення помилок у сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску у Розрахунку та/або в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску або реквізитах у рядках додатків до Розрахунку та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за минулий звітний (податковий) період Розрахунків, як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків).

Створені пакети звітів будуть відображатися у таблиці окремими рядками:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Номер розрахунку вказаний у колонці Найменування перед назвою Розрахунку.

Якщо Ви помилково створили звіт, який не повинні подавати або ж у поточному періоді звіт не заповнюється через відсутність даних, його потрібно видалити.

Для видалення помилкового звіту виділіть його курсором миші в таблиці та виконайте команду Файл - Видалити (аналогічно – кнопка на панелі інструментів модуля або сполучення клавіш SHIFT+Delete). Звіт переміщується в Корзину.

Зверніть увагу, при видаленні Розрахунку, видаляється весь пакет звітів.